Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Dit is de impact van de verbeterde Morningstar Analyst Rating

De vernieuwde Morningstar Analyst Rating heeft tot gevolg dat de ratings van fondsen in een aantal gevallen veranderen onder invloed van de nieuwe methodologie. Omdat afzonderlijke fondsklassen apart beoordeeld worden, en kosten een grotere rol spelen, treden er wijzigingen op. Morningstar heeft die veranderingen in kaart gebracht voor de beleggingsfondsen en ETF’s die zijn gevestigd in de regio’s Europa en Azië.

Robert van den Oever 15 oktober, 2019 | 12:08

De grootste veranderingen zijn te noteren bij de fondsklassen die hoge kosten rekenen of werken met een vergoedingensysteem waar kortingen op mogelijk zijn. Dat is vooral in het buitenland van toepassing. In Nederland werkt de fondsindustrie sinds het provisieverbod van 2014 met provisievrije, ‘clean’ fondsklassen.

De overkoepelende conclusie van Morningstar na toepassing van de nieuwe methodologie is dat er minder Gold, Silver en Bronze ratings worden toegekend dan onder de oude methode. Hun aandeel daalt van 68% op het totaal naar 53%. Het aantal Neutral en Negative rated fondsen stijgt juist. Dit wordt weergegeven in onderstaande grafiek:

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming