Twee fondsen met potentieel die beleggers nog niet kennen

De analisten van Morningstar voeren uitgebreide kwalitatieve analyses uit om beleggingsfondsen te beoordelen. Dat leidt tot een universum van zo’n 1.000 fondsen die een kwalitatieve beoordeling krijgen, de Morningstar Analyst Rating. Maar het fondsenlandschap omvat veel méér: in Europa zijn er meer dan 40.000 unieke beleggingsfondsen. Daar zitten interessante kandidaten tussen en die identificeert Morningstar met de Morningstar Prospect List.

Jeffrey Schumacher, CFA 12 februari, 2019 | 11:40

De Morningstar Prospect List omvat fondsen die zich onderscheiden en mogelijk potentie hebben om toegevoegd te worden aan de coverage lijst van Morningstar’s fondsanalisten. In dit artikel noemen we twee voorbeelden van zulke kandidaten.

De analysemethode van de fondsanalisten van Morningstar heeft tot doel om juist die fondsen te identificeren waarvan wij de overtuiging hebben dat ze de potentie hebben om over een volledige marktcyclus outperformance te genereren ten opzichte van hun categoriegemiddelde of hun benchmark, op basis van voor risico gecorrigeerde rendementen.

Vijf pijlers
We beoordelen beleggingsfondsen op basis van de kwaliteit die we zien binnen vijf pijlers: het beleggingsteam, het beleggingsproces, het fondshuis, performance en kosten. Ons eindoordeel over de kwaliteit en de potentie van een beleggingsfonds komt tot uiting in de Morningstar Analyst Rating, die kan variëren van positief (Gold, Silver, Bronze) tot Neutral of Negative.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies