Medaillespiegel Nederlandse Fondshuizen: Kempen scoort het best

Voor het samenstellen van de top-5 nemen we normaliter een specifieke Morningstar categorie onder de loep en selecteren we vijf fondsen op basis van de prestaties year-to-date, maar voor de top-5 van deze week analyseren we het fondsuniversum door een andere lens. Dit keer nemen we de Morningstar Analyst Rating als uitgangspunt, en bekijken we hoe de door de Morningstar analisten kwalitatief beoordeelde beleggingsfondsen van Nederlandse fondshuizen het ervan af brengen.

Jeffrey Schumacher, CFA 06 augustus, 2018 | 9:42

Sinds 1986 voert Morningstar kwalitatieve en toekomstgerichte analyses uit naar beleggingsfondsen, met als doel om die fondsen te identificeren waarvan we denken dat ze de potentie hebben om het categoriegemiddelde of de benchmark te verslaan over een volledige marktcyclus op basis van voor risico gecorrigeerde rendementen. Om tot dat waardeoordeel te komen, voeren de Morningstar-analisten diepgaande kwalitatieve analyses uit op basis van ons robuuste raamwerk bestaande uit vijf pijlers, te weten People, Process, Parent, Performance en Price.

In 2011 hebben we onze kwalitatieve ratings wereldwijd geharmoniseerd en werd de Morningstar Analyst Rating geïntroduceerd, die onze convictie in een fonds weergeeft. Die convictie kan positief zijn, zoals aangegeven met een Gold-, Silver- of Bronze-rating, maar we kunnen ook Neutral of Negative ratings toekennen wanneer we geen overtuiging hebben in een strategie.

Circa 3.600 fondsen beoordeeld
Om deze kwalitatieve analyse uit te voeren, heeft Morningstar een wereldwijd team van meer dan 100 fondsanalisten, en gezamenlijk beoordelen we ongeveer 3.600 fondsen, zowel actief als passief beheerde strategieën. Er zijn in totaal 46 beleggingsfondsen van vier verschillende Nederlandse fondshuizen die door de Morningstar analisten zijn voorzien van een Morningstar Analyst Rating, waaronder zowel beleggingsfondsen vallen die in Nederland zijn gedomicilieerd als in Luxemburg.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies