Steeds meer beleggers willen duurzaamheid een grotere rol geven bij hun beleggingsbeslissingen. Morningstar helpt daarbij met maatstaven die beleggingsportefeuilles beoordelen op hun mate van duurzaamheid, zoals de Morningstar Sustainability Rating en de Carbon Risk Rating. Voor de beginnende duurzame belegger zetten we de basisbeginselen nog eens op een rij.
Voor veel beleggers zal de Morningstar Sustainability Rating een vertrouwd instrument zijn. Morningstar introduceerde deze beoordeling in 2016 en heeft er in 2019 belangrijke verbeteringen in aangebracht. We leggen hier uit hoe de rating in elkaar zit en hoe die te gebruiken is.
Het begint bij de vraag: wat is duurzaam? Dat is te vangen in de drie kernbegrippen Enrironmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG. Ieder van de drie bestrijkt criteria op de gebieden die we in de afbeelding hieronder samenvatten: