Zo zit de verbeterde Morningstar Sustainability Rating in elkaar

De Morningstar Sustainability Rating gaat veranderen. De nadruk bij de duurzaamheidsbeoordeling van beleggingen komt te liggen op de mate van (financieel) risico die beleggingen lopen op basis van de ESG-factoren waar ze mee te maken hebben. Daarmee kijkt de beoordeling meer naar de toekomst en krijgt alles wat een bedrijf doet om zijn ESG-profiel te verbeteren een grotere rol.

Robert van den Oever 09 juli, 2019 | 13:14

Sinds de introductie in 2016 is de Morningstar Sustainability Rating voortdurend aangepast en uitgebreid. De methodologie is verbeterd en inmiddels is de rating van toepassing op zo’n 50.000 beleggingsfondsen.

Nu is het tijd voor een volgende stap. Tot dusver was de duurzaamheidsbeoordeling een momentopname van de beleggingsportefeuille. Die kwam tot stand op basis van de ESG-beoordeling op individueel bedrijfsniveau door Sustainalytics, waar een portefeuille-score uit volgde en waar vervolgens een score voor controverses van af getrokken werd. 

Welke ESG-risico's
De nieuwe methodologie kijkt nadrukkelijker naar de toekomst en dan specifiek naar de risico’s die een bedrijf loopt op grond van ESG-factoren. Daartoe heeft Sustainalytics een nieuwe beoordeling ontwikkeld die risico meeneemt: de ESG Risk Rating. Ook die wordt berekend op individueel bedrijfsniveau en volgt voor alle sectoren dezelfde schaal.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies