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Les ETF les moins performants du mois

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF et Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF ont été parmi les ETF les moins performants en avril 2024.

Bella Albrecht 07 mei, 2024 | 11:33
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Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En avril 2024, les moins bonnes performances incluent Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO et Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF XNJP. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les moins performants

Pour trouver les ETF les moins performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en Belgique. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,4 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Les 10 ETF les moins performants en avril 2024 :

  1. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
  2. Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF XNJP
  3. HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF  ITEK
  4. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF  WITS
  5. iShares US Property Yield UCITS ETF  IDUP
  6. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)  EXV5
  7. iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  WOOD
  8. Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF US10
  9. iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF BTEC
  10. iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) EXH2

 

Métriques des ETF les moins performants

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Taux de dépense : 0,45%.
  • Catégorie Morningstar : Indonésie Actions

L'ETF le moins performant en avril a été l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, d'une valeur de 51 millions d'euros, qui a perdu 7,67%. La performance de l'ETF Amundi, géré passivement, est à peu près conforme à la perte moyenne de 7,13 % des fonds de la catégorie des actions indonésiennes en avril. Au cours des 12 derniers mois, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF a perdu 8,84%, ce qui le place dans le 65ème centile de sa catégorie et le place en deçà de la perte moyenne de 10,22% subie par le fonds moyen.

L'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, lancé en mars 2019, a une note de médaillé Morningstar de Gold.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Taux de dépense : 0,11
  • Catégorie Morningstar : Actions japonaises à grande capitalisation

Avec une perte de 7,11%, le Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF, d'une valeur de 2,2 milliards d'euros, a été le deuxième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d'avril. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a perdu plus que la perte moyenne de 4,36% des fonds de la catégorie des actions japonaises à grande capitalisation. Au cours des 12 derniers mois, le Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF a gagné 20,72%, ce qui le place dans le 39e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 18,63%.

L'ETF Xtrackers Nikkei 225 UCITS, noté argent, a été lancé en janvier 2013.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Taux de dépense : 0,59%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le troisième ETF le moins performant en avril est le HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF, d'une valeur de 85 millions d'euros, qui a chuté de 6,86%. L'ETF HANetf, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 2,93 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 19,69% pour se placer dans le 73e percentile de sa catégorie, ce qui est inférieur à la performance moyenne de la catégorie sur un an (30,59%).

Le HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s'attendent à ce qu'il soit l'un des moins performants de sa catégorie et pensent qu'il est peu probable qu'il délivre des rendements positifs après frais.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Taux de dépense : 0,18%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L'iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF, d'une valeur de 519 millions d'euros, a été le quatrième ETF le moins performant en avril, avec une perte de 6,70 %. L'ETF iShares à gestion passive a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 2,93 % des fonds de la catégorie des technologies de l'information. Au cours de l'année écoulée, l'ETF a gagné 46,01% pour se classer dans le 23e percentile de sa catégorie, surperformant le rendement moyen de la catégorie sur un an de 30,59%.

L'iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le sitecriteria . Ce fonds a une note de médaillé d'or de Morningstar.

iShares US Property Yield UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de dépense : 0,40
  • Catégorie Morningstar : Immobilier - Indirect Amérique du Nord

Le cinquième pire fonds est l'iShares US Property Yield UCITS ETF, d'une valeur de 428 millions d'euros, qui a perdu 5,73% en avril. L'ETF iShares, géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la baisse moyenne de 4,84 % des fonds de la catégorie immobilier - Amérique du Nord indirecte. Au cours de l'année écoulée, l'iShares US Property Yield UCITS ETF a progressé de 3,44%, terminant dans le 56ème percentile de sa catégorie. Sa performance est à peu près en ligne avec la performance moyenne de la catégorie sur un an (3,99%).

L'iShares US Property Yield UCITS ETF a une note Morningstar de Gold. Il a été lancé en novembre 2006.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de dépense : 0,46%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Biens et services de consommation

Le sixième ETF le moins performant en avril est l'iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), d'une valeur de 135 millions d'euros, qui a perdu 5,34%. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 1,82% des fonds de la catégorie des biens et services de consommation. Au cours des 12 derniers mois, l'iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) a progressé de 17,43%, ce qui le place dans le 21e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 7,10%.

L'iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) a une note Morningstar d'argent. Il a été lancé en juillet 2002.

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Taux de dépense : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles

Avec une perte de 5,18%, l'iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, d'une valeur de 177 millions d'euros, est le septième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d'avril. L'ETF iShares à gestion passive a sous-performé le gain moyen de 5,24% des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles. Au cours des 12 derniers mois, l'iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF a gagné 17,23%, ce qui le place dans le 18e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 9,82%.

L'iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, lancé en octobre 2007, a reçu la note "Gold" de Morningstar Medalist.

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Taux de dépense : 0,07%.
  • Catégorie Morningstar : Obligations d'État en USD

Le huitième ETF le moins performant en avril est l'Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF, d'une valeur de 778 millions d'euros, qui a perdu 5,15 %. L'ETF Amundi, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 2,07 % des fonds de la catégorie des obligations d'État en USD. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a perdu 9,45% pour se classer dans le 84ème centile de sa catégorie, dépassant la perte moyenne de 1,31% sur un an.

L'ETF Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS, lancé en octobre 2018, bénéficie de la note Morningstar Medalist d'argent.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de frais : 0,35 %.
  • Catégorie Morningstar : Actions Biotechnologie

L'iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF, d'une valeur de 462 millions d'euros, a été le neuvième ETF le moins performant en avril, avec une baisse de 5,11 %. L'ETF iShares à gestion passive a réalisé une performance à peu près conforme à la perte moyenne de 6,03 % enregistrée par les fonds de la catégorie des actions biotechnologiques. Au cours de l'année écoulée, le FNB a gagné 3,11 % pour se classer dans le 44e percentile, ce qui correspond à peu près au rendement moyen de la catégorie sur un an, qui est de 2,25 %.

L'iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'or. Il a été lancé en octobre 2017.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Taux de dépense : 0,46%.
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

Le dixième pire fonds est l'iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), d'une valeur de 58 millions d'euros, qui a perdu 5,05% en avril. L'ETF iShares à gestion passive a perdu plus que la perte moyenne de 1,23% des fonds de la catégorie des services financiers en actions au cours du mois. Au cours de l'année écoulée, l'iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) a progressé de 19,67%, terminant la période de 12 mois dans le 77e centile au sein de la catégorie des services financiers en actions. Il a sous-performé la performance moyenne de la catégorie sur un an de 25,33%.

L'iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), noté argent, a été lancé en juillet 2002.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Exchange-traded funds sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les ETF : D'autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres idées d'investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :

  • Utilisez le siteETF Screener tool pour trouver les meilleurs ETF en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes de médailles Morningstar, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
  • everything you want to knowPour en savoir plus sur les ETF, consultez notre siteETF insights page .
  • Compare funds and ETFs côte à côte et de suivre facilement leurs évaluations, leurs notes et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.

 

© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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