Top-5 Nederlandse fondshuizen met hoogste Morningstar Rating

Voor het samenstellen van de top-5 kijken we deze week naar Nederlandse aanbieders van beleggingsfondsen. We rangschikken de aanbieders op basis van de kwaliteit van hun fondsaanbod. Die kwaliteit meten we op basis van de Morningstar Rating, oftewel de sterrenrating, per eind juli. We nemen per aanbieder alle fondsen en verschillende share classes die een Morningstar Rating hebben en berekenen daarvan een asset-gewogen gemiddelde.

Jeffrey Schumacher, CFA 13 augustus, 2018 | 9:03

Wanneer we deze exercitie uitvoeren, zijn er twee fondshuizen die op de maximale score van een gemiddelde van 5 Morningstar sterren uitkomen. Deze aanbieders hebben beide één beleggingsfonds dat een Morningstar Rating heeft, maar dat ene fonds behoort dus wel tot de 10% beste fondsen in zijn categorie. Deze prestatie is behaald door Hoofbosch en Juno Investment Partners.

Hoofbosch
Hoofbosch beleggingsfonds is het geesteskind van Martien van Winden. De strategie wordt sinds 1985 toegepast voor een familiefonds, en is sinds 2006 opengesteld voor derden. De fondsbeheerder belegt in een beperkt aantal wereldwijde aandelen, aangevuld met Zwitserse en Nederlandse staatsobligaties.

De lage omloopsnelheid kenmerkt de buy and hold strategie, waarbij doorgaans grote, solide bedrijven het gezicht van de portefeuille bepalen. Het fonds belegt niet direct in emerging markets of in financials, maar defensieve consumentengoederen vormen de kern van de portefeuille, met bedrijven als Nestlé, PepsiCo en Procter & Gamble. Een strategie die het fonds geen windeieren heeft gelegd, want over de afgelopen 10 jaar gemeten heeft het fonds 97 procent van zijn categoriegenoten verslagen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies