Cursus portefeuillebeheer

Hoe stelt u een eenvoudige, maar goede beleggingsportefeuille samen? Morningstar vertelt wat u moet doen en laat u nadenken over belangrijke aspecten als beleggingsdoel, risico, beleid en de hoeveelheid beleggingen.

Maarten van der Pas 23 oktober, 2012 | 12:00
Onderdelen van de cursus

1.1 Stappenplan voor een geschikte portefeuille
Een geslaagde samenstelling van een beleggingsportefeuille houdt meer in dan het selecteren van goede beleggingen.
Welke financiële doelen kunt u stellen in uw leven en welke aspecten bepalen de kosten ervan?
Het leven draait om compromissen sluiten: geven en nemen. Dat geldt ook voor beleggen.
Wat zorgt voor volatiliteit in uw beleggingsportefeuille en hoeveel volatiliteit kunt u aan?

1.4 Leg een noodvoorziening aan
U heeft uw beleggingsdoel bepaald, weet hoeveel geld u daarvoor nodig heeft en u heeft al uw geld belegd. En dan verliest u uw baan.
U heeft uw appeltje voor de dorst opgebouwd, uw doelen en de kosten ervan bepaald en nagedacht over hoeveel risico u wilt tolereren. Maar hoe weet u nu welke effecten u moet kopen?

1.6 Kern- en niet-kernbeleggingen (1)
Het concept van de kernparticipatie is wellicht één van de spannendste beleggingsideeën.
Wat is de omvang van de kernbeleggingen?

1.7 Een eenvoudige beleggingsportefeuille samenstellen
De eenvoudigste dingen in het leven kunnen veel plezier bezorgen. Een eenvoudige beleggingsportefeuille kan veel rendement opleveren.

1.8 Beleggingsbeleid bepalen
Het opstellen van een beleggingsbeleidsverklaring dwingt u om uw beleggingsstrategie op te schrijven en zich te houden aan een gedisciplineerd beleggingsplan.
De meeste mensen verzamelen iets. De ene zeldzame munten, de andere postzegels. Andere mensen verzamelen kleren. Sommige mensen verzamelen beleggingen.

Enkele suggesties om overlap in uw beleggingsportefeuille te voorkomen.


Tools voor portefeuillebeheer
Zoek en vindt actief en passief beheerde fondsen aan de hand van uw voorkeuren.
Morningstar’s X-Ray geeft op globaal en gedetailleerd niveau de eigenschappen van uw beleggingsportefeuille zoals de verdeling tussen aandelen en obligaties en de spreiding over regio’s en sectoren.
 
Volg en analyseer uw beleggingsportefeuille met handige hulpmiddelen en meldingen van uw rendement. 
 

Artikelen over portefeuillebeheer

Beleggingsportefeuille: vergeet perfectie, kijk in de goede richting
Uw financiële situatie verbeteren: vier manieren om ervoor te zorgen dat het met uw portefeuille de goede kant uitgaat.

Vindt de juiste balans tussen aandelen en obligaties
Vermogensallocatie is de bepalende factor voor het gedrag van uw portefeuille.

Een check-up van uw beleggingsportefeuille in 5 stappen
Zorg ervoor dat uw beleggingsportefeuille goed is voorbereid op de toekomst.

Herbalancering van beleggingsportefeuille eenvoudig uitgelegd
Een stapsgewijze gids om de spreiding in uw beleggingsportefeuille weer in evenwicht te brengen.

Op hoogtepunt kopen is een slechte strategie
Zelfs als u weet hoe u uw portefeuille in zult richten, moet u zich vervolgens afvragen wanneer u deze zult opbouwen.
Het is een goede tijd om te beginnen met beleggen mits u vijf veel voorkomende fouten niet maakt.


Overige beleggingscursussen van Morningstar

Beleggingsfondsen

Aandelen

Hedge funds

Wat betreft ETFs hebben we tal van artikelen over wat ETFs zijn, waar op te letten bij beleggen in ETFs en beleggingstrategieën met ETFs. Bezoek daarvoor Morningstar's ETF Bibliotheek.

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux