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Les ETF les plus performants de 2024 pour les investisseurs belges

L’iShares China Large Cap UCITS ETF et l’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF ont figuré parmi les ETF les plus performants en 2024.

Bella Albrecht 09 januari, 2025 | 10:10
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Illustration de pièces et de billets génériques flottant au-dessus d'un graphique, avec le "FNB" au centre.

Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En 2024, les ETF les plus performants comprennent le fonds d’actions chinoises iShares China Large Cap UCITS ETF FXC et le fonds de services financiers en actions Amundi MSCI World Financials UCITS ETF FINW. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants de l’année, nous avons passé au crible ceux des catégories actions, allocation ou revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en Belgique. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (24,1 millions d’euros). Nous avons également exclu les Fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Au sein de notre liste, quatre Fonds entrent dans la catégorie des services financiers en actions, dont le nom moyen a progressé de 30,03 % en 2024.

Les 10 ETF les plus performants en 2024

1. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
2. Amundi MSCI World Financials UCITS ETF FINW
3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
4. iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF WFNS
5. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
6. Amundi S&P 500 II UCITS ETF LSPU
7. UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF USAUSY
8. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist IDUS
9. Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
10. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1

Indicateurs des ETF les plus performants

iShares China Large Cap UCITS ETF


Le fonds iShares China Large Cap UCITS ETF, d’une valeur de 595 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant en 2024, avec un rendement de 39,74%. L’ETF iShares à gestion passive a battu le gain de 20,02% du fonds moyen de la catégorie actions Chine de Morningstar pour l’année. Au cours des trois dernières années, l’ETF iShares China Large Cap UCITS a perdu 0,19%, chutant moins que la perte de 7,74% sur le fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 7e percentile.

L’iShares China Large Cap UCITS ETF a une note Morningstar de Neutre. Il a été lancé en octobre 2004.

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,30%
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

Le deuxième ETF le plus performant en 2024 a été l’ETF Amundi MSCI World Financials UCITS, d’une valeur de 788 millions d’euros. L’ETF Amundi, géré passivement, a enregistré une performance de 34,88 %, dépassant la moyenne des fonds de services financiers en actions, qui ont gagné 30,03 %. Sur les trois dernières années, l’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF a enregistré une performance de 13,15%, supérieure à la performance moyenne de 10,44% des fonds de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 30e centile.

L’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en août 2010.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,18%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L’iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF, d’une valeur de 982 millions d’euros, s’est classé troisième pour l’année, avec un rendement de 34,43 %. L’ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 27,67 % des fonds de la catégorie des technologies de l’information en actions pour 2024. Au cours des trois dernières années, l’ETF iShares a enregistré un rendement de 14,29 %, supérieur au gain de 4,51 % du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 10e percentile.

L’iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds bénéficie de la note Morningstar Gold.

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,18%
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

Avec un rendement de 33,65 %, l’ETF iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS, d’une valeur de 79 millions d’euros, s’est classé quatrième en 2024. L’ETF iShares, géré passivement, a surpassé le rendement de 30,03 % du fonds moyen de services financiers en actions. Au cours des trois dernières années, il a gagné 12,60 %, devant le rendement de 10,44 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 41e percentile pour la période.

L’iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en mai 2021.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0,20%
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

Le cinquième ETF le plus performant est l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, d’une valeur de 284 millions d’euros, qui a gagné 33,32% en 2024. Cet ETF Invesco à gestion passive a battu le rendement moyen de 30,03 % des fonds de la catégorie des services financiers en actions. Au cours des trois dernières années, l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF a progressé de 18,81%, surperformant le rendement de 10,44% de la moyenne des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 12e centile.

L’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, lancé en juillet 2009, a une note Morningstar de Neutre.

Amundi S&P 500 II UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,05%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

L’ETF Amundi S&P 500 II UCITS, d’une valeur de 19,8 milliards d’euros, a été le sixième ETF belge le plus performant en 2024, avec un rendement de 33,23 %. Le rendement de l’ETF Amundi à gestion passive a dépassé le gain de 29,45 % du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation mixte de Morningstar. Sur les trois dernières années, l’Amundi S&P 500 II UCITS ETF a enregistré une performance de 12,27%, supérieure à la performance de 10,13% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 10e percentile.

L’Amundi S&P 500 II UCITS ETF, noté Gold, a été lancé en mars 2010.

UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,10%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

Le septième ETF le plus performant en 2024 a été l’ETF UBS (Irl) PLC - MSCI USA UCITS ETF, d’une valeur de 2,9 milliards d’euros. L’ETF UBS à gestion passive a enregistré une performance de 33,07%, surpassant la moyenne des fonds d’actions américaines à grande capitalisation, qui ont gagné 29,45%. Sur les trois dernières années, l’UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF a réalisé une performance de 11,67%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (10,13%), ce qui place l’ETF dans le 24e centile.

L’UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF a une note Morningstar d’argent. Il a été lancé en avril 2012.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,07%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

L’iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist, d’une valeur de 18,5 milliards d’euros, s’est classé huitième sur l’année, avec un rendement de 33,02 %. L’ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 29,45 % des fonds de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation mixte. Au cours des trois dernières années, l’ETF iShares a affiché un rendement de 12,08 %, supérieur au rendement de 10,13 % du fonds moyen de sa catégorie, ce qui le place dans le 17e centile pour ce qui est de la performance.

L’iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist, noté Gold, a été lancé en mars 2002.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,07%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

Avec un gain de 33,01 %, l’ETF Vanguard S&P 500 UCITS, d’une valeur de 62,1 milliards d’euros, s’est classé neuvième en 2024. L’ETF Vanguard à gestion passive a surpassé le rendement de 29,45 % de la moyenne des fonds d’actions américaines à grande capitalisation mixte. Au cours des trois dernières années, le fonds a enregistré un rendement de 12,07 %, supérieur au rendement de 10,13 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 17e centile.

L’ETF Vanguard S&P 500 UCITS, lancé en mai 2012, bénéficie d’une note Morningstar d’or.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,46%
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

Le dixième ETF le plus performant est l’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, qui a gagné 33,01 % en 2024. L’ETF iShares à gestion passive a battu le rendement moyen de 30,03 % des fonds de la catégorie des services financiers en actions. Au cours des trois dernières années, l’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) a progressé de 19,59%, surperformant le rendement de 10,44% de la moyenne des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 6e percentile.

L’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en avril 2001.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Les Fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des Fonds en fonction de leurs frais, de leurs notes Morningstar, de la durée d’activité de leurs gestionnaires, etc.
- Lisez tout ce que vous voulez savoir sur les ETF sur notre page ETFdédiée aux .
- Comparez les Fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg.

© Morningstar, 2025 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.


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