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Les ETF les plus performants du mois

Global X Copper Miners UCITS ETF et iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) ont été parmi les ETF les plus performants en avril 2024.

Bella Albrecht 07 mei, 2024 | 11:32
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Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En avril 2024, les ETF les plus performants comprennent le fonds actions ressources naturelles Global X Copper Miners UCITS ETF COPX et le fonds actions matériaux industriels iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) EXV6 . Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en Belgique. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,4 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Les 10 ETF les plus performants pour avril 2024 :

  1. Global X Copper Miners UCITS ETF COPX
  2. iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) EXV6
  3. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
  4. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
  5. iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) IEDY
  6. EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF EMQQ
  7. iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EXH1
  8. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
  9. Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF ASHR
  10. Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF XASX

 

Paramètres des ETF les plus performants

Global X Copper Miners UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Taux de dépense : 0,70
  • Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles

Le Global X Copper Miners UCITS ETF, d'une valeur de 132 millions d'euros, a été l'ETF le plus performant en avril, avec une performance de 11,10%. L'ETF Global X, géré passivement, a battu le gain de 5,24% du fonds moyen dans la catégorie des actions des ressources naturelles de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, le Global X Copper Miners UCITS ETF a rapporté 24,22%, surperformant le gain de 9,82% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 8ème percentile.

Le Global X Copper Miners UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'argent. Il a été lancé en novembre 2021.

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Taux de dépense : 0,46%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Matériaux industriels

Le deuxième ETF le plus performant en avril a été l'iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), d'une valeur de 497 millions d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a réalisé une performance de 9,92%, surpassant la moyenne des fonds d'actions de matériaux industriels, qui ont perdu 1,03%. Au cours des 12 derniers mois, l'iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) a enregistré une performance de 12,70%, inférieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (16,56%), ce qui place l'ETF dans le 75ème centile.

L'iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), noté Bronze, a été lancé en juillet 2002.

iShares China Large Cap UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Taux de dépense : 0,74%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Chine

L'iShares China Large Cap UCITS ETF, d'une valeur de 573 millions d'euros, s'est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 9,12 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 6,26 % des fonds de la catégorie des actions chinoises en avril. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF iShares a perdu 1,56%, soit plus que la perte moyenne de 7,88% des fonds de sa catégorie, ce qui place l'ETF dans le 15e centile.

L'iShares China Large Cap UCITS ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s'attendent à ce qu'il soit l'un des moins performants de sa catégorie et pensent qu'il est peu probable qu'il délivre des rendements positifs après frais.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Taux de dépense : 0,55%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Avec une performance de 6,15 %, l'iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), d'une valeur de 1,4 milliard d'euros, s'est classé quatrième en avril. L'ETF iShares, géré passivement, a réalisé une performance inférieure à la moyenne des fonds d'actions sur les métaux précieux, qui s'est élevée à 9,91 %. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 4,52%, derrière le rendement de 6,24% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 60e percentile pour la période.

Le iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) a une note de médaillé d'or de Morningstar. Il a été lancé en septembre 2011.

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Taux de dépense : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Actions mondiales des marchés émergents

Le cinquième ETF le plus performant est l'iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist), d'une valeur de 552 millions d'euros, qui a gagné 5,34% en avril. Cet ETF iShares à gestion passive a battu le rendement moyen de 1,25 % des fonds de la catégorie des actions des marchés émergents mondiaux. Au cours de l'année écoulée, l'iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) a progressé de 22,67%, surperformant le rendement moyen de 13,59% des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 5ème centile.

L'iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist), lancé en novembre 2011, a une note Morningstar de Neutre.

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Taux de dépense : 0,86%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L'EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF, d'une valeur de 122 millions d'euros, a été le sixième ETF belge le plus performant en avril, avec un rendement de 5,27%. Le rendement de l'ETF HANetf à gestion passive a dépassé la baisse de 2,93% du fonds moyen dans la catégorie des actions technologiques de Morningstar. Au cours des 12 derniers mois, l'EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF a réalisé une performance de 14,75%, inférieure à la performance moyenne de 30,59% des fonds de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 78ème percentile.

L'ETF UCITS Internet & Ecommerce des marchés émergents, noté négativement, a été lancé en octobre 2018.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Taux de dépense : 0,46%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Énergie

Le septième ETF le plus performant en avril a été l'iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE), d'une valeur de 544 millions d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance de 4,91%, dépassant la moyenne des fonds d'actions du secteur de l'énergie, qui ont gagné 1,63%. Au cours des 12 derniers mois, l'iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) a réalisé une performance de 14,00%, inférieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (17,59%), ce qui place l'ETF dans le 80ème percentile.

L'iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en juillet 2002.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de dépense : 0,46%.
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

L'iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), d'une valeur de 1,8 milliard d'euros, s'est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 4,31 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé la perte moyenne de 1,23 % des fonds dans la catégorie des services financiers en actions. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF iShares a enregistré un rendement de 39,08%, supérieur au rendement moyen de 25,33% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 14e percentile en termes de performance.

L'iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), noté Bronze, a été lancé en avril 2001.

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de dépense : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Chine - Actions A

Avec un gain de 3,32%, le Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF, d'une valeur de 310 millions d'euros, s'est classé neuvième en avril. La performance de l'ETF Xtrackers, géré passivement, est à peu près conforme à la performance moyenne de 4,19 % des fonds d'actions chinoises. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a perdu 10,12%, soit moins que la perte de 12,32% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 45e percentile.

Le Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF, lancé en janvier 2014, a une note Morningstar de Neutre.

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Taux de frais : 0,18%.
  • Catégorie Morningstar : Actions britanniques à grande capitalisation

Le dixième ETF le plus performant est le Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF, d'une valeur de 399 millions d'euros, qui a gagné 3,03% en avril. La performance de l'ETF Xtrackers, géré passivement, est à peu près en ligne avec la performance moyenne de 2,23% des fonds de la catégorie des actions de grande capitalisation du Royaume-Uni. Au cours de l'année écoulée, le Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF a progressé de 6,66%, ce qui est inférieur à la performance moyenne de 10,15% des fonds de sa catégorie et le place dans le 87e percentile.

Le Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernancecriteria . Ce fonds a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Exchange-traded funds sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

  • Utilisez le siteETF Screener tool pour trouver les meilleurs ETF en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes de médailles Morningstar, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
  • everything you want to knowPour en savoir plus sur les ETF, consultez notre siteETF insights page .
  • Compare funds and ETFs côte à côte et de suivre facilement leurs évaluations, leurs notes et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

Dans le cadre de notre mission visant à mettre davantage d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.

 

© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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