You currently DO NOT have javascript enabled, to view our site this must be enabled, read more

Equity Articles - nl

De best presterende Europese dividendaandelen

Galp Energia en Eramet behoren tot de best renderende dividendaandelen over april 2024.

Bella Albrecht 03 mei, 2024 | 17:02

dividend 10

Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.

Tot de best presterende dividendbetalers in april 2024 behoorden de Portugese olie- en gasleverancier Galp Energia, de Franse mijnbouwer Eramet en de Spaanse bank Banco de Sabadell.

Om de top 10 inkomstengerichte aandelen van afgelopen kwartaal te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone GR Index - die de prestaties van de regiomarkten in de eurozone meet, gericht op de top 97% aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.

De best presterende Europese dividendaandelen in april 2024

1. Galp Energia GALP
2. Eramet ERA
3. Banco de Sabadell SAB
4. Wärtsilä WRT1V
5. Solvay SOLB
6. Naturgy Energy Group NTGY
7. EVN EVN
8. MFE - MediaForEurope MFEB
9. Kemira KEMIRA
10. Terveystalo Healthcare TTALO

Hoe hebben dividendaandelen afgelopen jaar gepresteerd?

In de 12 maanden voorafgaand aan ultimo april daalde de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, met 1,3%. Kijken we alleen naar de maand april, dan is er juist een stijging van 3,3%.

De algehele aandelenmarkt van de eurozone, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, is in april met 1,7% gedaald, maar juist met 13,6% gestegen in de periode van 12 maanden.

Rendementen van de best presterende inkomensaandelen

Galp Energia
Het Portugese olie- en gasbedrijf Galp Energia steeg in april met 31,9% en steeg de afgelopen 12 maanden met 88,6%. Het aandeel wordt verhandeld op €20,20 en heeft een dividendrendement van 2,62%. Galp Energia betaalt beleggers een jaarlijks dividend van €0,53 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.

Eramet
Het Franse metaal- en mijnbouwbedrijf Eramet steeg in april met 29,7% en steeg de afgelopen 12 maanden met 7,7%. Het aandeel staat op €91,35, heeft een forward dividendrendement van 1,64% en een jaarlijks dividend van €3,50 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.

Banco de Sabadell
De Spaanse bank Banco de Sabadell steeg in april met 25,5% en in de afgelopen 12 maanden met 96,4%. De koers van het aandeel van €1,80 geeft het een forward dividendrendement van 3,34%. Banco de Sabadell betaalt beleggers een jaarlijks dividend van €0,03 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.

Wärtsilä
Het Finse bedrijf voor speciale industriële machines Wärtsilä steeg in april met 23,2% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 68,1%. Het aandeel Wärtsilä, dat op €17,36 noteert, heeft een forward dividendrendement van 1,84% en een jaarlijks dividend van €0,29 per aandeel. Het aandeel, dat een Wide Moat heeft, is licht overgewaardeerd en noteert 34% boven de geschatte reële waarde van €13 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 2 sterren.

Solvay
Het Belgische chemiebedrijf Solvay steeg in april met 20,2% en in de afgelopen 12 maanden met 16%. Het aandeel noteert €30,41 per aandeel en het verwachte dividendrendement is 5,33%. Solvay betaalt beleggers jaarlijks €4,05 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.

Naturgy Energie Groep
Het Spaanse gereguleerde gasbedrijf Naturgy Energy Group steeg 20% in april en daalde 11,2% in de afgelopen 12 maanden. De koers van het aandeel Naturgy Energy Group staat op €23,72, heeft een forward dividendrendement van 5,9% en een jaarlijks dividend van €1,50 per aandeel. Het aandeel, dat geen economische machtspositie heeft, wordt verhandeld in de buurt van de geschatte reële waarde van €25,70 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.

EVN
Het Oostenrijkse nutsbedrijf EVN steeg in april met 17,8% en steeg de afgelopen 12 maanden met 37,3%. Het aandeel EVN, dat wordt verhandeld op €28,85 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 1,8% en een jaarlijks dividend van €0,52 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.

MFE - MediaForEurope
De Italiaanse omroep MFE - MediaForEurope steeg in april met 17,3% in koers en steeg de afgelopen 12 maanden met 20,4%. Het aandeel noteert op €3,77, heeft een forward dividendrendement van 6,63% en keert beleggers een jaarlijks dividend uit van €0,25 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.

Kemira
Het Finse chemiebedrijf Kemira steeg in april met 16,6% en in de afgelopen 12 maanden met 32,6%. De aandelenkoers van €20,42 geeft het een forward dividendrendement van 3,33%. Kemira betaalt beleggers een jaarlijks dividend van €0,65 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.

Terveystalo Healthcare
De Finse medische zorgverlener Terveystalo Healthcare steeg in april met 15,5% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 13,5%. Met €8,71 per aandeel heeft Terveystalo Healthcare een forward dividendrendement van 3,44% en een jaarlijks dividend van €0,29 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.

Wat is de Morningstar Eurozone Index?

De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de brede regionale markten van de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu-, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).

Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?

De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.

De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.

Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.

De beste dividendaandelen: Meer ideeën om te overwegen

Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen: 

Lees de analyses van Morningstar's associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.

Bedrijven die niet gevolgd worden door de analisten van Morningstar hebben een kwantitatieve rating. Deze bedrijven worden statistisch gekoppeld aan bedrijven die door analisten worden gevolgd, zodat onze modellen een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.

Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.

Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.

Over de auteur

Bella Albrecht is data journalist bij Morningstar

Over ons

Ons verhaal

Bedrijfswebsite

Onze methodologieën

Carrières

Kom in contact met ons

Wereldwijde contacten

Advertentiemogelijkheden

Hulp

FAQ

Vragen?

Voorwaarden Privacybeleid Cookie Settings Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.