Top-5 Duurzame wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen: Schroder aan kop

Duurzame beleggingsfondsen blijven in trek bij beleggers en beleefden een succesjaar in 2020. Hoewel daarbij de meeste aandacht naar duurzame aandelenfondsen gaat, nemen we voor de Top-5 van deze week duurzame bedrijfsobligatiefondsen onder de loep.

Thomas De Fauw 01 maart, 2021 | 8:51

Fondshuizen spelen al enige jaren in op de toenemende vraag onder beleggers naar beleggingsfondsen die de factoren milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur (ESG) integreren. Dit doen ze door nieuwe duurzame producten te introduceren en conventionele fondsen te herpositioneren als duurzaam fonds. Daarbij ging vaak als eerste de aandacht uit naar duurzame aandelenfondsen. Op zich hoeft dit niet te verbazen, want historisch gezien hadden obligatiebeleggers minder mogelijkheden tot engagement met bedrijven, gezien hun gebrek aan stemrecht.

Toch wordt steeds meer erkend dat het integreren van ESG-factoren in traditionele kredietanalyse goed aansluit bij het beleggen in obligaties. In tegenstelling tot de aandelenmarkt, keren emittenten vaak terug naar de obligatiemarkt om nieuwe financiering te zoeken of zich te herfinancieren, en krijgen obligatiebeleggers een unieke kans om risico’s te identificeren en emittenten direct aan te spreken wanneer ze tekortschieten op het gebied van duurzaamheid.

Verschillende benaderingen
Er zijn verschillende benaderingen tot duurzaam beleggen in vastrentende effecten, zoals het uitsluiten van bedrijven of hele sectoren met controversiële bedrijfsactiviteiten. Andere fondsbeheerders gaan een stap verder en integreren ESG systematisch in hun beleggingsproces of maken gebruik van positieve screening. Zogenaamde best-in-class-fondsen selecteren bedrijven met de hoogste ESG-scores in een bepaalde sector. Ook impact beleggen of themafondsen die volgens een bepaald duurzaam thema, zoals hernieuwbare energie of watervoorziening, beleggen zijn momenteel populair.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies