Duurzame fondsen doorstaan eerste kwartaal beter dan conventionele fondsen

Duurzame aandelenfondsen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar beter gepresteerd dan hun conventionele tegenhangers. Daarbij werden deze fondsen geholpen door een focus op bedrijven met sterke ESG-profielen en minder blootstelling aan energie.

Ronald van Genderen 21 april, 2020 | 0:41

Net als alle aandelenfondsen leden duurzame aandelenfondsen in het eerste kwartaal van 2020 plotselinge en grote verliezen als gevolg van de coronavirus pandemie, maar ze hielden het beter vol dan conventionele fondsen. Wanneer we kijken naar de prestaties van wereldwijde aandelenfondsen, dan eindigden ruim zes op de tien duurzame wereldwijde aandelenfondsen in de bovenste helft van hun Morningstar-categorie.

Duurzame fondsen verloren minder dan hun conventionele concurrenten
Op basis van een vergelijking van de rendementen in het eerste kwartaal van 313 duurzame wereldwijde aandelenfondsen (actief beheerde open-end fondsen die verkrijgbaar zijn in Europa) presteerden duurzame fondsen relatief beter in vergelijking met hun categoriegenoten. Daarbij is alleen gekeken naar fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, dus fondsen die zonder uitgesproken stijlvoorkeur beleggen.

Duurzame fondsen vormen overigens geen eigen beleggingscategorie en daarom plaatst Morningstar ze in de standaardcategorieën naast conventionele fondsen die beleggen in dezelfde delen van de markt. Voor aandelen zijn deze gedefinieerd in termen van regio, marktkapitalisatie en investeringsstijl (waarde, gemengd of groei).

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies