Elke maand controleren we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde aandelen, obligaties en actieve exchange-traded funds die in België te koop zijn.
De Morningstar Europe Index steeg in mei met 5,07%, terwijl de Morningstar Eurozone Core Bond Index 0,15% won. Over het afgelopen jaar steeg de Europese aandelenmarkt met 9,16%, terwijl de Europese obligatiemarkt met 5,20% steeg.
De Morningstar US Market Index steeg in mei met 6,52% en steeg het afgelopen jaar met 8,33%. De Morningstar US Core Bond Index daalde vorige maand met 0,61% en is het afgelopen jaar met 0,83% gestegen.
Op de wereldwijde markten stegen de aandelen in mei met 5,95%, zoals gemeten door de Morningstar Global Markets Index. Obligaties daalden met 0,34%, zoals gemeten door de . Morningstar Global Core Bond Index. In het afgelopen jaar stegen de aandelen wereldwijd met 8,43% en de obligaties met 2,07%.
Prestaties van de grootste aandelen ETF’s
Van de 10 grootste in Europa gevestigde aandelen ETF’s was de €17,6 miljard grote iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EEDS de beste van de afgelopen maand en won 6,50%. De slechtste prestatie werd geleverd door de €10,1 miljard tellende iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) IMEU, die 4,82% won.
Hier is meer informatie over de prestaties van de grootste aandelen ETF’s.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Aandelen
De €60,5 miljard grote Vanguard S&P 500 UCITS ETF steeg in mei met 6,41%. De winst van het fonds was ongeveer in lijn met de 6,33% winst van het gemiddelde fonds in de Amerikaanse large-cap blend equity categorie, waardoor het in het 58e percentiel staat voor prestaties. In de afgelopen 12 maanden steeg het fonds Vanguard met 8,26%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 5,81% steeg. Het fonds, dat in mei 2012 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 11,90% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,15%.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Wereldwijde Large-Cap Blend Aandelen
In mei steeg de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF met 5,84%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend aandelenfonds 5,82% won. Het fonds stond in het 55e percentiel voor prestaties. Het fonds van €35,3 miljard is de afgelopen 12 maanden met 8,79% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 6,05% steeg. Het fonds Vanguard, dat in mei 2012 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 10,11% gestegen en de afgelopen vijf jaar 12,87%.
Amundi S&P 500 II UCITS ETF LSPU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Aandelen
In mei steeg de Amundi S&P 500 II UCITS ETF met 6,42%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend aandelenfonds 6,33% won. Het fonds stond in het 56e percentiel voor prestaties. Het fonds van €18,1 miljard is de afgelopen 12 maanden met 8,44% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 5,81% steeg. Het fonds Amundi, dat in maart 2010 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 12,10% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,35%.
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) ISAC
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Wereldwijde Large-Cap Blend Aandelen
In mei steeg de iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) met 5,91%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend aandelenfonds 5,82% won. Het fonds stond in het 52e percentiel voor prestaties. Het fonds van €17,9 miljard is de afgelopen 12 maanden met 8,60% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 6,05% steeg. Het fonds iShares, dat in oktober 2011 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 10,19% gestegen en de afgelopen vijf jaar 12,93%.
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EEDS
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Amerikaanse Large-Cap Blend Aandelen
De €17,6 miljard iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF steeg in mei met 6,50%. De winst van het fonds was ongeveer in lijn met de winst van 6,33% van het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend equity, waardoor het in het 52e percentiel staat voor prestaties. In de afgelopen 12 maanden steeg het fonds iShares met 7,77%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 5,81% steeg. Het fonds, dat in maart 2019 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 10,84% gestegen en de afgelopen vijf jaar 13,97%.
Prestaties van de grootste obligatie-ETF’s
Van de 10 grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s presteerde de €6,9 miljard obligatie-ETF vorige maand het best. iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, die 1,30% won. De slechtste prestatie werd geleverd door de €6,5 miljard iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM, die 1,05% verloor.
Hier is meer informatie over de prestaties van de grootste obligatie-ETF’s.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: EUR Bedrijfsobligaties
De iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steeg in mei met 0,55% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie EUR bedrijfsobligaties, dat met 0,39% steeg. Het fonds van €14,3 miljard is de afgelopen 12 maanden met 6,41% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 5,91% is gestegen. Het fonds iShares, dat in maart 2009 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 2,72% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 0,57%.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: USD Staatsobligatie - Korte termijn
In mei daalde de iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF met 0,09%, terwijl het gemiddelde USD Government Bond - Short Term Fund 0,17% verloor. Het fonds stond in het 14e percentiel voor prestaties. Het fonds van €10,8 miljard is de afgelopen 12 maanden met 1,10% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 0,76% steeg. Het fonds iShares, dat in juni 2006 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 1,03% gestegen en de afgelopen vijf jaar 0,80%.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: USD Bedrijfsobligaties
In mei steeg de iShares $ Corp Bond UCITS ETF met 0,21%, terwijl het gemiddelde USD bedrijfsobligatiefonds 0,21% verloor. Het fonds stond in het 20e percentiel voor prestaties. Het fonds van €7,2 miljard is de afgelopen 12 maanden met 0,56% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 0,04% steeg. Het fonds iShares, dat in maart 2003 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 0,19% gestegen en heeft de afgelopen vijf jaar 0,97% verloren.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: EUR High Yield Obligaties
De €6,9 miljard iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF steeg in mei met 1,30%. De winst van het fonds versloeg de winst van 1,02% van het gemiddelde fonds in de categorie EUR High Yield Obligaties, waardoor het in het 18e percentiel staat voor prestaties. In de afgelopen 12 maanden steeg het fonds iShares met 7,16%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 6,58% steeg. Het fonds, dat in september 2010 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 5,85% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 4,28%.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: USD Staatsobligaties
De iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF verloor in mei 1,05% en daalde minder dan het gemiddelde fonds in de categorie staatsobligaties in USD, dat met 1,66% daalde. Het fonds van €6,5 miljard is de afgelopen 12 maanden met 1,32% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 0,64% is gedaald. Het fonds iShares, dat in december 2006 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 1,67% gedaald en heeft de afgelopen vijf jaar 3,11% verloren.
Prestaties van de grootste actieve ETF’s
Terwijl passieve ETF’s portefeuilles hebben waarvan de holdings zijn ontworpen om de prestaties van een index te volgen, worden actieve ETF’s beheerd door portefeuillebeheerders die de beslissingen nemen over welke beleggingen ze bezitten. Net als index trackende ETF’s worden actieve ETF’s verhandeld op een beurs en zijn ze meestal goedkoper dan traditionele actief beheerde beleggingsfondsen.
Van de 10 grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s was de €474 miljoen grote JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREZ, die 5,11% winst boekte, de beste van de afgelopen maand. De slechtste prestatie werd geleverd door de €901,4 miljoen JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG, die 0,22% verloor.
Hier is meer informatie over de prestaties van de grootste actieve ETF’s.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
De € 2 miljard PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF steeg in mei met 0,58%. De winst van het fonds versloeg de winst van 0,44% van het gemiddelde fonds in de USD ultra short-term bond categorie, waardoor het in het 16e percentiel staat voor prestaties.Het fonds versloeg zijn benchmark, de FTSE Treasury Bill 3 Month Index, met 0,08 procentpunt.
In de afgelopen 12 maanden steeg het PIMCO-fonds met 0,45%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 0,23% steeg. Het fonds, dat in februari 2011 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 2,67% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 2,28%.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
De PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF steeg in mei met 0,27% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie ultrakortlopende obligaties in EUR, dat met 0,22% steeg. Het fonds stond in het 19e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Index, met 0,11 procentpunt.
Het fonds van €1,7 miljard is de afgelopen 12 maanden 3,58% sterker geworden, terwijl het gemiddelde fonds in deze categorie 3,56% is gestegen. Het PIMCO-fonds, dat in januari 2011 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 2,94% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 1,39%.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Wereldwijde Opkomende Markten Aandelen
De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF steeg in mei met 4,50% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandelen uit opkomende markten, dat met 5,49% steeg. Het fonds stond in het 84e percentiel voor prestaties en presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de MSCI EM Index.
Het fonds van €1,3 miljard is de afgelopen 12 maanden 7,92% sterker geworden, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 7,20% is gestegen. Het JPMorgan-fonds, dat in december 2018 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 2,28% gestegen en de afgelopen vijf jaar 6,27%.
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Wereldwijde Inkomensaandelen
De JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF verloor in mei 0,22% en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandeleninkomsten, dat met 4,40% steeg. Het fonds stond in het 100e percentiel voor prestaties en bleef 6,28 procentpunten achter bij zijn benchmark, de MSCI World Index.
Het fonds van €901,4 miljoen is de afgelopen 12 maanden 8,86% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 7,42% is gestegen. Het fonds JPMorgan is geïntroduceerd in november 2023.
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF V80A
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: EUR Agressieve Allocatie - Wereldwijd
De Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF steeg in mei met 4,58% en presteerde daarmee ongeveer in lijn met het gemiddelde fonds in de categorie EUR agressieve allocatie - wereldwijd, dat met 4,47% steeg. Het fonds van €723,9 miljoen is in de afgelopen 12 maanden met 8,04% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 4,64% is gestegen. Het fonds Vanguard, dat in december 2020 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 8,13% gestegen.
Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door editors van Morningstar. Ontdek meer over hoe Morningstar automatisering gebruikt.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.