Welkom bij Morningstar.be! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Het verband tussen kwaliteit en duurzaamheid bij wereldwijde large-cap aandelen

Beleggingsfondsen met een positieve Morningstar Analyst Rating hebben niet vanzelfsprekend ook een hoge Morningstar Sustainability Rating. Want de duurzaamheidsrating is gebaseerd op de actuele fondsportefeuille, terwijl de Morningstar Analyst Rating kijkt naar de toekomstige kwaliteit van een fonds. Morningstar laat zien dat wereldwijde large-cap aandelenfondsen met een hoge Analyst Rating en een bovengemiddelde of hoge Sustainability Rating veel gemeen hebben.

Ronald van Genderen 08 augustus, 2017 | 10:13

Fondsen met een medal en een Morningstar Sustainability Rating van 4 of 5 globes hebben gemiddeld genomen een grotere exposure naar financieel gezonde bedrijven die voorzien zijn van een Economic Moat rating dan fondsen met de laagste duurzaamheidsbeoordeling van 1 of 2 globes, gemeten volgens de maatstaven voor financiële gezondheid en economic moat risicofactoren uit het Morningstar Global Risk Model. Voorbeelden van fondsen met zo’n exposure zijn BNY Mellon Long-Term Global Equity (4 globes en Silver rating) evenals MFS Global Equity en MFS Global Concentrated Equity (beide 5 globes en Silver rating).

Ook vertonen fondsen met hoge duurzaamheidsrating een lagere blootstelling aan volatiele aandelen volgens de volatiliteits blootstelling risicofactor uit het Global Risk Model. Dit geeft aan dat fondsen met 4 en 5 globes een voorkeur hebben voor kwaliteitsbedrijven.

Bekijk in onderstaande tabel de weergave van de blootstelling aan risico factoren bij fondsen in wereldwijde large cap aandelen die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating:

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming