Hoe de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken?

De Morningstar Sustainability Rating helpt beleggers om de mate van duurzaamheid van hun portefeuille vast te stellen en om duurzaamheidsdoelen te stellen. Na de nadere blik op de methodologie leggen we deze keer uit hoe u de Rating kunt gebruiken bij uw beleggingsbeleid.

Robert van den Oever 31 maart, 2016 | 9:53

De Morningstar Sustainability Rating stelt beleggers in staat om te beoordelen hoe goed bedrijven in een beleggingsportefeuille hun risico’s en kansen aanpakken. De rating maakt het ook mogelijk om fondsen aan de hand van specifieke factoren op het gebied van milieu (Environmental), sociaal (Social) en ondernemingsbestuur (Governance), ofwel ESG, te vergelijken binnen categorieën en ten opzichte van benchmarks.

De ratings kunnen dienen als eerste oordeel voor beleggers die conventionele fondsen bezitten en geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en ESG-factoren. Ze zijn eveneens een bruikbaar startpunt voor beleggers die dieper willen ingaan op het beleggingsbeleid van een fondsmanager en hoe zich dat verhoudt tot duurzaam beleggen. De ratings helpen beleggers om de mate van duurzaamheid vast te stellen in hun bestaande portefeuilles en om duurzaamheidsdoelen te stellen.

Daadwerkelijk duurzaam of niet
De meeste van de ruim 20.000 fondsen met een Morningstar Sustainability Rating zijn conventioneel. Fondsen met een expliciet duurzaam of maatschappelijk verantwoord mandaat maken slechts 2% van het totale fondsenuniversum uit. De rating laat zien of die toegewijde fondsen zich daadwerkelijk aan hun mandaat houden of niet. En voor de conventionele fondsen toont de rating hoe goed, en in welke mate zij duurzaamheid oppakken.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies